宝贝我都硬了你还没湿

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      大物流小快遞

      下一步,100kg可能會成為大件快遞重量上限的一個行業標準。


      快遞江湖近兩年當真是“大”事不斷:先是中通快運融資,后是優速一系列謀局,緊接著壹米滴答連推四款產品,安能8周年慶典接棒后提千億目標引爆小高潮,德邦隨后干脆把自己的名字也改了,直接將大件快遞推到風口浪尖…


      當前的大件快遞市場十分火熱,各快遞企業正集中布局,唯怕錯過發展契機。未來大件快遞的發展,可能改變行業市場格局。先來看一下已經完成集結的各路大軍,咱們挑幾家有代表性的企業來說明——


      一線快遞縱隊

      縱隊成員:順豐,中通,圓通,申通,韻達,百世。

      代表企業:中通快運


      這絕對是一個強大的縱隊,6個成員全部是上市公司,且主業快遞的日均業務量都在千萬級,可謂既有資金實力,又有規模支撐。就目前來講,業務布局和勢頭最好的是中通,百世,順豐和韻達。


      二三線快遞縱隊

      縱隊成員:優速、速爾、跨越、亞風、龍邦等。

      代表企業:優速快遞


      對二三線快遞來講,轉型大包裹既是求生之舉,也是突圍之策。2015年,優速快遞打響“大包裹”第一槍,開啟了差異化競爭的突圍之路。


      除了優速和速爾,近兩年冒得最快、勢頭最猛的玩家非跨越速運莫屬。這家成立于深圳的企業,除了堅持全直營的運營布局,主要從事企業貨運物流服務(大件貨物),目前大多數都是30KG以上的貨,而且以月結客戶為主,散戶很少收。


      傳統零擔縱隊

      縱隊成員:德邦、天地華宇、中鐵物流、佳吉快運、遠成快運等。

      代表企業:德邦


      德邦的代表性無須多言,有口碑(快運界的順豐),有資金(上市公司),有規模(零擔之王),有團隊(物流界的黃埔軍校),可以說是這個縱隊里牌面最好的一個玩家。同時佳吉和遠成快運的關注度也很高。


      大物流縱隊

      代表企業:安能


      何為大物流縱隊?作者本意是指成立時間不長(區別德邦、佳吉、遠成等傳統零擔),有著新的起網模式,同時橫跨物流、快運和快遞這幾個領域的玩家方陣。按照這個維度,能夠入選這個方陣的也就安能了。


      新勢力縱隊

      縱隊成員:靠譜平臺、壹米滴答、德坤物流、聚盟等。

      代表企業:壹米滴答


      這個縱隊的特點是企業成立時間都不長(不超過五年),而且在起網運營模式上大多采用“聯盟”的方式,通過聚合資源,捆綁發展。


      沖勁最大,同時最被資本看好的是壹米滴答。為了滿足不同公斤段的發貨需求,壹米滴答于去年7月1日推出了小票拳頭產品,即5-60kg“壹米小件”和60-150kg“滴答到門”的快運產品組合,將原先的“滴答到門”產品進行了細分。


      據了解,壹米滴答內部稱“壹米小件”為大包裹,“滴答到門”為電商件。從產品公斤段上來看,“壹米小件”與德邦大件快遞3.60、優速330限時達同屬一個公斤段。


      從主業出發,小的正在做大,大的也開始變小。當五路縱隊集結完畢,大戰一觸即發。這時我們不妨做以下猜想:


      1)快遞、快運企業都在搞大件快遞,其實目的都是尋求主業增速放緩后的相鄰業務擴張;


      2)大件快遞將會切走與小票零擔重合的重量段市場,推動快遞市場份額增長,改變行業市場格局;


      3)大件快遞的重量段在大量玩家進入后,可能會達成100kg的行業統一標準,以后綜合性物流企業將優化重量段重合快遞、零擔產品,只區分時效和重量段產品,形成簡單、完整的市場覆蓋。


      1.1  小票零擔市場概況


      小票零擔是從零擔貨運板塊中按重量段切分出來的細分市場,行業內普遍以500公斤作為小票零擔的重量上限。根據市場上小票零擔的貨運量及平均運輸單價估算,小票零擔市場的規模幾乎與快遞市場相當,約5000億的市場空間。

      從玩家群體角度看,目前小票零擔市場的競爭者,主要集中于區域網和全網零擔兩類企業,專線玩家基本都轉戰大票零擔市場。

       

      1.2  小票零擔市場產品體系


      小票零擔相較于大票零擔和整車運輸,其單價和利潤空間都更高,因此一直是零擔快運企業競爭的熱點領域。從產品服務角度看,只有全網企業做具體的產品細分體系,而區域網和專線都把精力集中在增加貨量上,并沒有做產品方面的規劃。


      小票零擔這塊細分市場中,企業的產品主要圍繞時效和公斤段兩個維度進行設計和推廣;同時,部分企業為了競爭區域短線市場,還會從運輸距離維度推出區域性產品。除此之外,為了形成更完整的標準化產品服務體系,零擔產品往往會附加保價,簽回單、代收貨款、派送等多項選加產品服務項。


       

      1.3  小票零擔產品公斤段定位


      近兩年,為了打差異化競爭,在500公斤這個默認標準之下,企業都在做具體的產品細化,推出了不同公斤段的產品。特別是近幾年起網的零擔快運企業,都喜好以精準的公斤段來定位產品,提供相應的差異化價格與服務。


      反觀幾家傳統零擔快運企業,其小票零擔產品只是明確控制到500公斤以下,雖然內部可能會監控貨量重量段劃分,但沒有具體化的市場產品。除了公斤段的劃分之外,多數企業還會存在一個相應的小票零擔時效產品,主要以「次日達」「隔日達」等時效詞匯來命名,也是差異化競爭的一個具體表現。


      價格上,小票零擔產品按照全網和區域網的不同可分為四個級別,其中全網型內部又可分為三個等級。



      2.1  大件快遞的普遍定義與想象空間


      大件快遞,從詞面上看,突出一個大字,是普通快遞在單件重量和體積上的擴展。


      從底層操作看,大件快遞是相較于傳統快遞小包裹和小票零擔的一個叫法,是運用快遞的運營模式及計費方式收取更高公斤段、原屬于零擔貨物的產品,用快遞的服務來做大件的貨物,屬于傳統快遞的延伸。同時,也可以看作是從小票零擔市場中再細分出來的快遞細分業務區間。


      從行業反應看,通過部分企業的大力推廣,大件快遞成為了眾多快遞、快運企業十分重視的業務板塊。不僅傳統快遞企業擔心錯過市場發展的契機,還有零擔企業也害怕失去小票零擔市場的業務空間。


      從市場容量看,隨著大件電商的持續推動,大件快遞的市場規模仍在快速增長,家居、家電類產品仍是大件快遞的主要目標貨物,電商平臺也成為大件快遞主要的貨源渠道。


      2.2  大件快遞玩家


      從行業角度看,大件快遞的實質就是將部分小票零擔貨物進行快遞化操作,在產品化服務和計費方式上給消費者一個不同的體驗。因此,大件快遞的叫法也最先出于從零擔轉型快遞的企業。


      實際上,目前大件物流的主要玩家并非全網的快遞、快運企業,而是家居、家電的垂直物流企業。雖然垂直物流借助自有資源的優勢,搶占了絕大多數的貨源,但是垂直物流并沒有將該業務進行獨立產品化。


      隨著電商在家居、家電行業的滲透率越來越高,大件快遞的需求增量越來越大,這就為獨立的第三方快遞企業提供了搶占貨源的機會,電商平臺成為了快遞企業獲取大件快遞貨源的主要渠道。從產品化角度看,全網快遞的玩家正在完善大件快遞的標準化產品體系,主流的大件快遞玩家還是全網快遞企業。


      2.3  大件快遞的產品體系與計價模式


      由于大件快遞是近兩年才火熱起來的細分市場業務,因此,當前行業內真正以大件快遞為主營業務的企業并不多,主要有德邦快遞、優速快遞和速爾快遞三家。從這三家快遞公司的大件產品來看,其覆蓋的公斤段各有不同,但都以3公斤為起點,并將30公斤作為一個分水嶺進行產品劃分。


      其中,優速快遞的330產品單件限重3—30kg;由于其推廣一票多件,導致其單票限重高達300kg。速爾快遞的快遞產品主要定位于3—100kg,但實際操作中,多數地區有單件20kg的限重。德邦快遞與優速快遞、速爾快遞相比,其產品體系更規范化,單件/票重量最高限制60kg,同時以30kg為分水嶺,劃分為「3.60特惠件」和「3.60特重件」兩種產品。


      目前,大件快遞仍舊采用快遞的計價模式,實行首重+續重的計費方式,區別于傳統的小票零擔。普遍3kg首重費用,區域內為8-14元,續費為1-2元,長途首重在19-24元,續重在4-5元。


      3.1  大件快遞切分小票零擔


      從產品重量段分布上可看出,大件快遞與小票零擔存在重合的部分,重合公斤段這塊業務,正是大件快遞搶奪小票零擔的重點市場。目前,大件快遞還沒有一個統一標準的產品化體系,也沒有統一標準的公斤段限制,但有一點比較明確,30kg以內是大件快遞必須拿下的市場。


      對比當前大件快遞與小票零擔的收費模式及市場價格,整體來看,在長途業務中,約70公斤以下的市場,大件快遞具有價格優勢。隨著大件快遞運營模式的逐步成熟,大件自動化分揀設備的應用普及,玩家團隊的擴充,競爭形勢的日趨激烈,其覆蓋公斤段必然會上漲。


      參考美國快遞企業FedEx和UPS對快遞150磅(約68kg)的限重,及目前各企業的產品規劃和快遞與零擔的收費標準來看,下一步,100kg可能會成為大件快遞重量上限的一個行業標準。100公斤以下的小票零擔市場,將會成為大件快遞搶奪的重點。


      3.2  大件快遞改變市場格局


      隨著大件快遞搶占小票零擔市場份額的逐步增加,物流行業細分市場的格局將會發生變化?爝f市場份額隨著大件市場的擴大將會大幅增加,而小票零擔市場隨著大件的切分將逐步萎縮,被快遞市場超越。


      行業內部根據重量段及市場規模劃分出的三角金字塔模型的市場細分模型,將發生變化,由中部小票零擔市場的萎縮而變化成一個細腰的時間漏斗模型。


      目前,大件快遞的發展速度雖快,但其基數小,仍處于初級階段,搶奪小票零擔市場份額的量不多,還不足以威脅到小票零擔市場的玩家。但隨著大件電商的持續發展,大件快遞貨量會高速增長,而且目前部分將電商大件劃歸快運板塊的零擔玩家,也會將大件物流業務轉化為大件快遞。


      屆時,隨著玩家群體的擴張,大件快遞市場規模將極速上升,漏斗模型效應將會凸顯。

       

      3.3 大件快遞的未來


      近兩年,快遞、快運正處于互相融合的過渡期?爝f企業為了提升增量,不斷拓寬單票的公斤段范圍,從10公斤以下的快遞拓寬到小票市場;而快運企業,也從自有的小票產品中再次細分,切分出快遞與大件,通過產品吸引更多客戶,進軍大件市場。


      多家企業推出了新的小票產品,走「以小打大」的競爭思路,抬高結算價格,攫取市場上高利潤貨物,以此提升競爭力,這也是為什么部分頭部玩家的貨量出現輕微下降,但營收卻增加的主要原因。零擔快運行業格局,能否真正重新洗牌,還要看新勢力的實力到底有多強。在接下來的兩年內,新勢力必將有新一輪的增長,零擔快運的格局也會因此而更加清晰,巨頭企業也會更加凸顯。


      除此之外,大件快遞正在奪取小票零擔的市場份額,這將很大可能迫使純小票零擔業務企業進行戰略轉型,零擔快運的市場格局在新勢力的推動和老牌勁旅的轉型探索中勢必會越來越清晰。

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